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2020年中國辦公椅行業現狀及競爭格局,國內集中度有望繼續提升

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  一、全球辦公椅行業市場現狀分析

  據統計,全球辦公家具消費規模從2015年464億美元增長至2019年514億美元,2015-2019年復合增長率為2.59%。

  目前美國、中國和日本為世界三大辦公家具消費國,占比分別達到29%、23%和7%。中國雖然總體消費量位居世界第二,但人均消費量仍處于世界較低水平。

  2019年全球辦公家具總產值達到了530億美元,全球最大的八個生產國約占總產量的78%,其中中國160億美元,美國130億美元,德國、日本、印度為30億美元,加拿大、巴西、意大利分別為20、10、10億美元。

  全球辦公椅市場區域集中度較高,美國和歐洲是全球第一和第三大市場,2019年美國市場市場規模為45.5億美元,同比增長5.08%;歐洲市場規模為32.8億美元。

  二、中國辦公椅行業市場現狀分析

  據統計,2016年以來辦公樓銷售額顯著增長,截至到2019年中國辦公樓銷售額為5329億元,同比下降15.12%。

  2018年中國辦公椅市場規模高達282億元人民幣,同比增長8.46%,2013-2018年復合增長率為8.8%。

  出口方面,中國辦公椅出口額從2017年141.6億元增長至2019年192.4億元,2017-2019年復合增長率為16.57%。出口單價從2017年246元/個增長至2019年299元/個。

  三、辦公椅行業競爭格局分析

  由于國外發達國家商業化較為成熟,如美、日、歐都有成熟的傳統制造業和商業,辦公行業發展至今品牌眾多,且多重視簡約和使用體驗。據統計,2018年中國出口的辦公椅占美國該種類進口量的66.33%,占德國進口量的43.9%,占日本總進口量的65.40%。在2017年美國辦公家具行業市場中,CR10達到了81%,CR3(Steelcase,HermanMiller和Haworth)達到了42%。

  中國憑借勞動力資源豐富、產業鏈完整的優勢成為全球重要的家具生產基地,細分品類方面,中國也是全球主要的健康坐具生產國和出口國之一,其中辦公椅2019年出口額達到27.88億美元,頭部企業永藝股份與恒林股份僅占比5.39%與5.12%。

  從中國辦公椅頭部企業營業收入來看,據統計,截至到2020年第一季度,恒林股份營收收入6.27億元,同比增長7.5%;永藝股份營業收入4.3億元,同比下降19.05%。

  凈利潤方面,據統計,截至到2020年第一季度恒林股份凈利潤為0.3億元,同比下降35.42%;永藝股份凈利潤為0.28億元,同比下降25.48%。

  辦公椅銷量方面,2019年恒林股份辦公椅銷量為694萬套,同比下降1.84%,永藝股份辦公椅銷量為571萬套,同比增長11.52%。

  銷售均價方面,2016-2019年永藝股份平均單價分別為273/279/294/276元,恒林股份同期辦公椅產品的平均單價分別為173/153/188/211元。

  四、辦公椅選擇方向分析

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